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Créer des utilisateurs et attribuer des autorisations

Futuh s’appuie pour les autorisations sur le système de groupes natif d’Odoo Community 19 : vous créez le compte de la personne, vous lui attribuez un groupe par module et vous l’ajoutez optionnellement à des équipes. L’accès ne se concède jamais directement à des enregistrements individuels.

Créer un compte

Section titled “Créer un compte”
  1. Ouvrez Paramètres → Utilisateurs et sociétés → Utilisateurs et cliquez sur Nouveau.
  2. Renseignez Nom et Adresse email avec l’adresse professionnelle. C’est l’identifiant de connexion.
  3. Dans Type d’utilisateur, laissez Utilisateur interne.
  4. Enregistrez. Futuh envoie à l’adresse email un lien de bienvenue pour que la personne définisse son mot de passe.

Attribuer les groupes Odoo de base

Section titled “Attribuer les groupes Odoo de base”
  1. Ouvrez la fiche de la personne et allez dans Droits d’accès.
  2. Dans Administration, laissez Accès employé sauf si la personne doit administrer l’instance. Administrateur des paramètres active Paramètres → Général et le mode développeur.
  3. Dans les modules natifs qu’elle utilise (Contacts, Calendrier, Documents, Discuss), cochez Utilisateur ou Administrateur.
  4. Enregistrez.

Attribuer des autorisations sur les modules Futuh

Section titled “Attribuer des autorisations sur les modules Futuh”

Chaque module Futuh apporte ses groupes : l’opérateur travaille au quotidien, le manager configure.

  1. Dans Droits d’accès, faites défiler jusqu’à la section Futuh.
  2. Pour chaque module actif, choisissez le rôle :
    • Radar : Opérateur Radar (consulte les appels à projets, gère les vigilants) ou Manager Radar (ajuste le scoring, les crons et les sources).
    • Réception Intelligente : Opérateur Réception (classe les demandes) ou Manager Réception (configure les canaux et les règles).
    • Gestion des aides : Opérateur Gestion (travaille sur ses projets) ou Manager Gestion (voit tous les projets et modifie les modèles).
    • Incidence politique : Opérateur Incidence (enregistre les interlocutions) ou Manager Incidence (gère le catalogue de mandats).
    • Silvio : Utilisateur Silvio (converse avec les agents activés). L’administration se gère depuis Configurer le modèle IA.
  3. Enregistrez. Les modifications sont immédiates.

Créer des équipes pour restreindre la visibilité

Section titled “Créer des équipes pour restreindre la visibilité”

Si votre organisation fonctionne par équipes et que vous souhaitez que chacune ne voie que les siennes, utilisez les équipes.

  1. Ouvrez Paramètres → Utilisateurs et sociétés → Équipes et créez une équipe avec ses membres.
  2. Dans chaque module Futuh qui prend en charge les équipes, ouvrez Paramètres → Futuh → <module> → Équipes et associez l’équipe à ses sources, projets ou campagnes. [VERIFY: nom exact de l’écran Équipes par module]
  3. Vérifiez en vous connectant en tant qu’une personne de l’équipe : elle ne devrait voir que les enregistrements qui lui sont attribués.

Résolution des problèmes fréquents

Section titled “Résolution des problèmes fréquents”
  • La personne se connecte mais ne voit aucun module Futuh. Aucun groupe Futuh ne lui est attribué. Retournez dans Droits d’accès → Futuh et cochez au moins un groupe.
  • L’email de bienvenue n’arrive pas. Vérifiez Paramètres → Technique → Courrier électronique → Serveurs de courrier sortant. Si aucun serveur n’est configuré ou si l’authentification échoue, aucun email Futuh ne part.
  • Elle voit les écrans mais les boutons de création sont grisés. Elle a le groupe de lecture du module, pas celui d’opérateur. Augmentez le niveau dans Droits d’accès.

Prochaines étapes

Section titled “Prochaines étapes”